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遞交招股書 阿里再戰港交所

2019-11-15| 來源:互聯網| 查看: 317| 評論: 0

摘要: 剛以2684億元交易額再度刷新雙十一記錄的阿里巴巴,又緊鑼密鼓地開始了回港上市這場戰役。11月13日,阿里巴巴......

剛以2684億元交易額再度刷新雙十一記錄的阿里巴巴,又緊鑼密鼓地開始了回港上市這場戰役。

11月13日,阿里巴巴集團(紐交所代碼:BABA)在香港聯合交易所網站提交了初步招股文件,計劃通過全球發售5億股普通股新股以及15%的超額配股權,并在香港聯合交易所主板上市。其聯席保薦人為中金和瑞信。

如果阿里巴巴成功回港上市,其將成為港股歷史上最大的IPO交易案。阿里巴巴也將成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯網公司。

重回港股倒計時

雙十一后,阿里巴巴在港股上市不斷傳出新進展。

11月12日,阿里巴巴被報出已于當日下午在港交所通過聆訊,并于11月13日向全球投資者開展為期一周的路演。阿里巴巴此前還被傳出回港上市最高欲募資150億美元,并于11月最后一周在港掛牌上市。但11月13日,阿里巴巴方面對《華夏時報》記者的相關問題表示目前還沒有消息。

今年6月,阿里巴巴向港交所遞交了上市申請,欲在香港做第二上市。其港股股票的定價一直被外界所關注。

11月13日發布的招股書并未顯示確定的股票價格。外界預計阿里巴巴最早于11月20日宣布定價。此前有消息稱,阿里巴巴欲按照現時美股股價折價4%進行招股。但資本市場則希望折扣范圍在8%-10%。最新消息稱,阿里巴巴有意將折扣調整至5%。

有業內人士對《華夏時報》記者分析稱,阿里巴巴選擇在雙十一后進行港股上市聆訊,部分原因也在于希望通過雙十一的高額交易數字提振資本市場期待,提高自身估值。

美東時間11月13日,阿里巴巴股價收于182.48美元。在今年7月,阿里巴巴股東大會以99.9%的贊同票率通過了將普通股份“一拆八”的議案。以1美元兌換7.8港元粗略計算,阿里巴巴在港股上市的價格大約將在180港元區間上下浮動。

招股書還披露,軟銀目前擁有阿里巴巴約25.8%已發行在外股份,是其最大股東。阿里巴巴創始人馬云則擁有公司約6.1%的已發行在外股份。

此外,阿里巴巴集團的美國存托股將繼續在紐交所上市并交易,每一份美國存托股代表八股普通股。此次上市完成后,集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉換。

兩次赴港體量猛增

阿里巴巴并不是第一次在香港上市。

2007年,阿里巴巴網絡以13.5港元的發行價在香港進行IPO。但2012年阿里巴巴網絡宣布以同樣的價格私有化退市。2013年,阿里巴巴曾尋求在港股整體上市,但因同股不同權的架構不被港股接受,阿里巴巴轉而赴美上市。

2014年9月19日,阿里巴巴在紐約證劵交易所上市。其218億美元的募資額度當時位居全球第三。阿里巴巴當時每股發行價為68美元,而以記者發稿時其181.86美元的股價粗略計算,阿里巴巴的股價距其上市時已上漲約170%。

此外,目前總市值近4800億美元的阿里巴巴也已然不是初次赴港上市的體量。

11月1日,阿里巴巴發布了截至2019年9月30日的2020財年第二季度財報。財報顯示,報告期內阿里巴巴實現營收1190.2億元人民幣,同比增長40%。其經營利潤為203.64億元,同比增加51%。704.48億元的凈利潤則同比增加288%。此外截至報告期末,阿里巴巴中國零售市場的移動月活躍用戶達7.85億。當期年度活躍消費者則增長1900萬至6.93億。第二財季,阿里巴巴手中的自由現金流為304.88億元。

阿里巴巴認為營收的增長主要由于中國零售商業業務及阿里云的強勁收入增長所驅動。財報顯示,中國零售商業占據阿里當期營收的64%,同比增長40%。招股書還披露,2019財年天貓和淘寶的GMV合計為5.727萬億元人民幣。此外,云計算占據阿里當期營收的8%,同比增長64%。

但需要提及的是,2020年第二財季,除了包括零售、批發等業務在內的核心商業經營利潤為320億元人民幣外,云計算、數字媒體及娛樂、創新業務及其他等板塊都處于經營虧損當中。當期阿里巴巴合并經營利潤為203.64億元人民幣。

阿里巴巴的對外投資版圖也在擴大。

招股書中披露,其自2019年6月30日陸續對23家公司進行了少數股權投資。其中包括其合計以147億元對價持有申通快遞46%的股份,以及以67億元的對價持有美年大健康10.82%的股份。招股書顯示,其投資公司的主營業務活動主要為物流服務和核心商業。阿里巴巴自2019年6月30日陸續展開的收購則有13家,其中包括以近130億元價格全資收購了考拉。

港交所高層此前曾多次對港股市場失去阿里巴巴表示遺憾。2018年港交所對同股不同權、未有收入的公司放開限制,并對第二上市相關規則做出改革。這被認為在規則上為阿里巴巴回歸港股鋪平道路。

上述業內人士對《華夏時報》記者表示,香港接近阿里巴巴的核心業務市場,阿里巴巴最初考慮整體上市也是以香港為目的地。他同時認為,香港是內地投資者參與國際市場的窗口,阿里巴巴到香港掛牌可以為亞太及內地投資者提供參與投資的機會。

對于阿里巴巴港股上市的后續進展,本報記者將持續關注。

責任編輯:黃興利主編:寒豐

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